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Notre accompagnement centré sur la création de valeur

Besoin d’un accompagnement durable pour gérer les aspects civils, juridiques, fiscaux, successoraux, privés et professionnels de leur patrimoine supérieur à 5 millions d'euros

Coordination stratégique

  • Pilotage des rendez-vous stratégiques avec experts (comptable, notaire, avocat, banquier, etc.)

  • Présentation annuelle des nouveautés fiscales et patrimoniales (Loi de Finances)

Image de Artem Verbo
Image de Artem Verbo

Un reporting personnalisée

Reporting financier des avoirs sous gestion avec une fréquence trimestrielles (ou selon demande spécifique)

Image de Stephen Dawson
Image de SumUp

Suivi et gestion de vos comptes

Deux rencontres thématiques annuelles pour suivre les opérations et l’évolution globale de la situation patrimoniale

Suivi financier des placements et de la trésorerie confiée (personnelle et d’entreprise)

Mandat d’arbitrage pour fluidifier les opérations et prioriser les actifs gérés

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